Artikeln är sponsrad av Avanza men påverkar inte mina åsikter om fonden.
Avanza har släppt en ny fond i sitt fondutbud som heter Avanza Sverige.
Vid första anblick anser jag den se intressant ut. Det är nämligen en billig indexnära Sverigefond till en låg avgift om 0.17% i total avgift.
Vad jag tycker är intressant med Avanza Sverige är att man blandar både små, medelstora och större etablerade aktier i fonden.
Som vi känner till så har småbolagsfonder historiskt sett gått bättre än storbolagsfonder som exempelvis Avanza Zero, därför kan Avanza Sverige vara en intressant fond i ett fondsparande med låg avgift.
Se innehaven på Avanza Sverige lite längre ned i artikeln!
Avanza Sverige kortfattat
- Sverigefond som investerar i små, medel, och stora bolag
- Billig avgift om 0.17% fondavgift (fondavgift 0.15% + 0.02% transaktionsavgift)
- Näst billigaste Sverigefonden hos Avanza efter Avanza Zero
- ”En bred sverigefond till ett smalt pris”
- Billig indexnära Sverigefond som förhoppningsvis kommer gå bättre än Sverigefonder som investerar i stora bolag
– Helt enkelt en blandning utav en småbolagsfond och en klassisk sverigefond fast till en extraordinärt låg avgift.
Varför är Avanza Sverige en intressant fond?
Avanzas egna hisspitch lyder:
”Avanza Sverige – en bred indexnära Sverigefond som placerar såväl i stora som små bolag med hög hållbarhetsnivå, till ett attraktivt pris!”
Avanza Sverige är en bred Sverigefond till en väldigt låg fondavgift.
Det är nämligen så att småbolag har historiskt avkastat bättre än storbolag om man tittar på indexjämförelser.
Se exempelvis ett Sverigeindex mot småbolagsindexet MSCI Sweden Small Cap under perioden Augusti 2006 till Augusti 2021 på bilden här nedanför.
Ett index som tillåter mindre bolag ta större plats
Avanza Sverige tillåter mindre och medelstora bolag att utgöra en större del utav fonden än vad andra typiska Sverigeindex faktiskt gör.
Man har tagit fram ett eget index som kallas ”Morningstar Sustainability Select 70” tillsammans med Morningstar.
Indexet Morningstar Sustainability Select 70 ska ge en ”bred och hållbar exponering” mot svenska företag som är små, medelstora och stora bolag.
Avanza Sverige Innehav
Här är innehaven som finns i Avanza Sveriges Sverigefond:
- Atlas Copco (+75% YTD*) med 4.4% vikt av fonden
- Investor (+35% YTD) med 4.2% vikt av fonden
- Telia (+9.94 YTD)
- Fingerprint (+53% YTD)
- Paradox Interactive (-33% YTD)
- Storytel (-9% YTD)
- SBB (+73% YTD)
- Epiroc (+17% YTD) med 4.1% vikt av fonden
- Bygghemma (-14% YTD)
- Swedencare (+118% YTD)
- Svenska Handelsbanken
- Assa Abloy
- Ericsson
- HM
- Industrivärden
- SCA
- Kinnevik
- Indutrade
- Sandvik
- Lifco
- Castellum
- Electrolux
- Husqvarna
- Swedish Orphan Biovitrum (SOBI)
- Thule Group
- Securitas
- Addlife
- SBB
- Nordic Entertainment Group
- ICA Gruppen
- Holmen
- Latour
- Investment
- Se resten av innehaven på Avanzas blogg här.
*YTD = Year To Date – hur bra avkastning aktien hade gett om du ägt den under 2021.
Om du har läst guiden om hur aktiefonder fungerar så känner du säkert till att en aktiefond måste minst ha 16 aktier i sig med de regelverk som finns kring fördelning.
Avanza Sverige består av minst 70 bolag och småbolagen i fonden kommer att få en större tyngd i fonden som kommer att ombalanseras varje kvartal.
”Bolaget med störst vikt i fonden är Atlas Copco (4,4 procent), Investor (4,2 procent) och Epiroc (4,1 procent). De minsta bolagen sett till vikt är Bygghemma Group och Swedencare.”
Mina åsikter om Avanza Sverige
Avanza Sverige ser enligt mig väldigt intressant ut. Det jag gillar är att man blandar småbolag med stora bolag och får en bra blandning av bolag som kan ge en fin avkastning om man är långsiktig.
Jag personligen gillar småbolag och investmentbolag och har ju tidigare gått ut med varför jag inte sparar i Avanza Zero. Där är min främsta anledning att Spiltan Aktiefond Investmentbolag historiskt har slagit Avanza Zero.
Dock är det lite som att jämföra äpplen och päron eftersom investmentbolag och OMX30 mest omsatta aktier (som Avanza Zero består av) är två skilda världar.
Det jag däremot tycker är intressant är att denna fond har en väldigt låg avgift, där dess index har presterat bra om man ser till den simulerade avkastningen som de satt ihop.
Vad vi dock inte får glömma är att historisk avkastning aldrig är en garanti för framtida avkastning.. Du vet.
Men en sak som är säker är att småbolag som lyckas bra tenderar att bli storbolag förr eller senare och förhoppningsvis kommer dessa därför fortsätta finnas i fonden och fortsätta leverera avkastning.
Fonden kan vara ett bra val för dig som vill ha en bra Sverigefond till en låg avgift.
Jag har lagt in en köporder på Avanza Sverige på 1000 kr som en ”bevakningspost”. Nu har jag även Avanza Sverige i mitt månadssparande på autogiro.
När innehaven släpps publika för fonden på Tisdag så ska jag kika närmre på Avanza Sverige.
Därefter eventuellt också lägga till den i mitt månadssparande som komplement bland mina Småbolagsfonder och Teknikfonder.
Den här artikeln är sponsrad, betyder det att dina åsikter är påverkade av Avanza?
Nej, faktiskt inte. Avanza har själva sagt att jag får uttala mig negativt om fonden ifall jag avskyr den.
Jag får betalt för att dela informationen om att fonden nu finns på marknaden.
Mina åsikter påverkas inte utav att artikeln är sponsrad.
Läs mer om Avanza Sverige här
- Länk till Avanza Sverige (fondsida på Avanza)
- ”Nu lanserar vi Avanza Sverige” (blogginlägg av Maria Wärn på Avanza)
- Nicklas Anderssons blogginlägg om Avanza Sverige
- Därför ska du äga en småbolagsfond av Per Ståhl på Placera
